Анализ рынка e commerce. E-Commerce - что это такое

• Перевод

От переводчика: этот перевод предназначен для тех, кто совершает первые шаги в сфере e-Commerce или только задумывается над созданием бизнеса в этой области. Здесь довольно крупными мазками обрисовано то, с чего стоит начинать и о чем желательно задуматься в начале этого большого (и, безусловно, интересного) пути. Мы решили добавить к материалу несколько ссылок на наши статьи и переводы – к ним можно будет обратиться, чтобы подробнее изучить ряд вопросов, затронутых в этом топике.

Быть может, недавно вы уже задумывались о создании бизнеса в сфере электронной коммерции, как и многие другие. И это не удивительно, учитывая увеличение продаж в этой области на 12% в США за один только 2013 год. Это означает, что суммарная выручка от подобных продаж составила около $296 миллиардов. Между прочим, индустрия электронной коммерции в той же Индии также расширилась на 30% в сравнении с прошлым 2013 годом. Сейчас там доля вырученных денег за счет электронной коммерции составляет $12,6 миллиардов.

О том, какие особенности характеризуют американскую электронную коммерцию можно прочесть в нашем посте «Чему российский e-Commerce может научиться у американского »

Эта статья расскажет о том, как начать бизнес в сфере электронной коммерции с нуля, создав прочную базу, так, чтобы ваш бизнес рос и развивался должным образом. Мы не будем углубляться в более сложные процессы, такие как организация продаж и логистика, потому что они не являются главными проблемами на старте.

Начало работы

Безусловно, советы, которые приводятся ниже, достаточно универсальны, но если вам интересны региональные особенности электронной коммерции, советуем обратиться к нашей публикации «7 факторов успеха интернет-магазина в Рунете ».

У «торговых центров» больше шансов на успех при торговле в крупных масштабах, и существует постоянный риск неудачи, если у вас нет большого капитала для инвестиций, нет ресурсов для проведения качественного маркетингового исследования и тому подобного. Также в этом случае требуется намного больше времени на закупку большого ассортимента товаров у надежных поставщиков.

Лучшим вариантом для вас в самом начале будет выбор определенной специализаци, или ниши, другими словами. Это небольшой участок рынка, в котором вы будете стремиться занять лидирующее положение в качестве эксперта в этой области. Примерами здесь могу быть: снаряжение для верховой езды, оснащение скутеров, оригинальные шлемы для мотоциклов, печать на футболках или игрушки для детей от 3 до 6 лет. Выбрав нишу, вы значительно повышаете шанс на успех, и также намного упрощаете поиск поставщиков, управление продажами и логистикой.

Вам будет нужно найти надежных поставщиков, чтобы торговать качественными товарами. Ищите поставщиков, работающих в вашей сфере, и изучите, что они предлагают. Если вы закупаете товар из другой страны, вам следует изучить правила импорта и систему импортных пошлин. Если вы не желаете содержать слишком много складских помещений, то вам также подойдет система прямых поставок, при которой вы, по сути, закупаете товар у поставщика только тогда, когда клиент делает у вас заказ. Таким образом, отсутствие риска делает этот вариант вполне подходящим для вас на первых этапах.

Итак, после того, как вы определились с тем, что хотите продавать, следующий шаг - подумать, где продавать. Не стоит особо переживать по этому поводу, так как электронная коммерция сегодня является крупной индустрией, и существуют десятки мест для продажи, где вы можете разместить свои товары, даже имея ограниченный бюджет или не имея его совсем! 


Создание высокопрофессионального бренда

Первое, что нужно будет сделать - это правильно представить себя в интернете, что потребует разработки специализированного сайта для продажи товаров.
 Создание сайта для электронной коммерции является непростой задачей, поэтому лучше всего нанять веб-дизайнера - не пытайтесь создать сайт самостоятельно. Попросите его использовать платформы по разработке сайтов. Они позволяют самостоятельно вносить небольшие изменения без помощи веб-дизайнера, и вы, таким образом, избежите будущих расходов.

Ваш логотип и оформление бренда также являются важными факторами, на которые нужно обратить внимание. От них зависит, с чем покупатели будут ассоциировать вашу продукцию. Наймите профессионального графического дизайнера и поручите ему/ей разработать красивый логотип, который бы идеально отражал особенности вашего бизнеса.

Составление уникального торгового предложения (УТП)

Ваше УТП - это то, что отличает вас от конкурентов, это причина, по которой ваши клиенты будут покупать товары у вас, вместо них. При составлении УТП необходимо думать о недостатках индустрии и о том, как их можно исправить. Это может касаться продленного срока гарантии, сокращения срока поставок, улучшения уровня поддержки клиентов или составления подробных каталогов товаров, которые помогут покупателям приобрести именно то, что им необходимо.

Многие фирмы, занимающиеся электронной коммерцией, выбирают цену в качестве своего УТП, и, в большинстве случаев, это сказывается на них негативно. Покупатели, которые ищут самый дешевый товар - скорее всего, не те клиенты, которые вам нужны. Есть вероятность, что вы до сих пор не располагаете достаточным капиталом из-за того, что хотите приобретать товары по низкой цене, что требует массовых закупок. Более того, если ваш магазин не специализируется на продаже уцененных товаров, ваши клиенты пойдут в другое место, как только кто-то предложит товары дешевле.

Отслеживание важной информации и ключевых показателей

Самый доступный ключевой показатель, который проще всего будет отслеживать - это коэффициент конверсии. Он показывает количество пользователей, купивших у вас товар относительно числа всех посетителей вашего интернет-магазина. Например, если 1000 человек посетило ваш сайт, но лишь 20 из них сделало покупки, то коэффициент конверсии будет равен 2%.

Другим показателем, заслуживающим внимания, является стоимость привлечения клиента (СПК или CAC, Cost of Acquiring Customer), которая отражает, сколько денег было потрачено на то, чтобы убедить клиентов купить что-то в вашем интернет-магазине. Например, если вы потратили $2000 на то, чтобы убедить 50 посетителей купить что-то у вас, то значение CAC будет равно $40. Чем меньше эта цифра, тем лучше.

Показатель количества «брошенных покупательских корзин» также является важным, так как он отражает то, сколько посетителей собиралось купить у вас товар, то есть количество ваших потенциальных покупателей. Старайтесь, чтобы эта цифра оставалась как можно более низкой - высокое значение данного показателя может означать, что ваш сайт требует доработки.

Средняя стоимость заказа (ССЗ или AOV, Average Order Value) - это средняя сумма денег, которую один покупатель тратит, делая покупки на вашем сайте. Вам нужно стараться постоянно повышать этот показатель, например, назначая скидки за оптовые заказы или дополнительно предлагая различные родственные товары или нечто подобное. Amazon превосходно использует подобные приемы, размещая ссылки в разделе «пользователи, которые покупают этот товар, также покупают...».


Ценность клиента в течение его жизненного цикла (LTV, Lifetime Value) считается наиболее важным показателем в электронной коммерции. Она отражает общую сумму денег, потраченную одним покупателем за вычетом стоимости его привлечения. Таким образом, если, например, клиент повторно заходит в ваш интернет–магазин четыре раза и тратит в целом $600, то значение LTV будет равно $560, при условии, что вы потратили $40 на его привлечение.


Отслеживая информацию и ключевые показатели, указанные выше, вы сможете точно знать, насколько успешен ваш интернет-бизнес на любом этапе. Это может быть очень полезным, когда вы начнете планировать расширение бизнеса, увеличение ассортимента, повышение выручки, обеспечение большей посещаемости вашего сайта и тому подобное.

Вспоминает, какие ошибки компания совершила, прежде чем обзавелась 15 тысячами постоянных покупателей и вышла на выручку 90 миллионов рублей в год.

Ошибка 1. Выбирать движок для сайта без оценки будущих задач

Вечная проблема: взять готовую CMS (дешевле, быстрее, есть готовый функционал, но дальше этого функционала не прыгнешь) или писать сайт с нуля (все можно настроить под себя, но долго и дорого)? Мы изначально хотели сделать особенный сервис, плюс реализовать систему подписки, которой нет в CMS, поэтому пошли по пути создания самописного сайта.

Чтобы сделать правильный выбор, важно заранее описать функционал проекта и оценить, нужна ли вам детальная кастомизация, или достаточно того, что дают готовые решения. Если функционала хватает, а вы не хотите экспериментировать и глубоко погружаться в проблематику разработки вместо продаж, то лучше начинать с CMS. Позднее поймете потребности проекта и сделаете без лишнего рефакторинга самописный сайт.

Ошибка 2. Работать с одной логистической компанией

Какой бы хорошей она ни была, рано или поздно все равно либо цены начнут повышаться, либо сервис портиться. К тому же у разных логистов разные тарифные сетки, и с кем-то выгоднее работать по Москве, а с кем-то – в регионах.

Столкнувшись с тем, что логисты – самое слабое звено в нашей цепочке, мы пришли к выводу: нужно изначально ориентироваться на заключение контрактов с несколькими компаниями и при необходимости быстро их менять. В итоге мы подключили около десяти компаний (часть через замечательный агрегатор Shiptor, часть напрямую) и сделали алгоритм выбора сайтом оптимального варианта доставки.

Ошибка 3. Не думать о возможном дефиците оборотного капитала

Если проект очень быстро растет, в какой-то момент товар начнут выкупать раньше, чем он завозится на склад. Мы столкнулись с тем, что в начале 2018 года мамы распробовали и оценили наши подгузники и стали выметать за пару дней объемы, которые мы по плану поставок завозили на месяц.

Это очень радовало, с одной стороны, а с другой – приводило к пустому складу, пробелам ассортимента и сотням комментариев на страницах. В итоге мы расстраивали и теряли клиентов, а возвращать их оказалось очень непросто.

Вывод таков: нужно заранее думать о том, где брать оборотный капитал на случай резкого роста спроса. Возможные опции:

Через займы – сервисы «Альфа Поток», StartTrack

Получение субсидирования от производства (завода), заинтересованного в сохранении и росте клиента

Прямые инвестиции от бизнес-ангелов или фондов

Ошибка 4. Использовать классические каналы получения трафика

Все понимают, что начинающий интернет-магазин не будет рекламироваться на федеральном ТВ: это все равно, что стрелять по воробьям из лазерной пушки. Но не все понимают, что классические каналы покупки трафика (контекстная , медийка, ретаргет) для большинства категорий товаров уже сравнялись с ТВ по стоимости и эффективности! Они дорогие, моментально обнуляют бюджет на продвижение и при этом дают очень низкую конверсию в реальные продажи. Выход – нетиповые шаги и новые инструменты, работа с лидерами мнений, телеграм-каналы, инста-сториз, виралки и кросс-маркетинг.

Мы решили, что за нас будет говорить наш товар. Раздавали подгузники известным блогерам и просто мамам с большим числом подписчиков в соцсетях, просили их потестировать и написать честный отзыв, даже если он не будет хвалебным. Всего наши подгузники протестировали почти тысяча мам; большинство из них оставили положительные отзывы. С теми, у кого были замечания, мы обсуждали возможные улучшения и внедряли их в новых партиях.

Ошибка 5. Надеяться, что IT можно закрыть парой аутсорс-программеров

Современные реалии таковы: чтобы стоять на месте, нужно бежать галопом. Особенно, если речь идет о введении новых моделей продаж и конверсий (боты в социалках, кросс-платформенный возврат, заказы через мессенджеры, туннели продаж, A/B-лендинги с замысловатыми механиками). Любая активность в e-commerce превращается в сложную интеграционную задачу, затрагивающую API сторонних разработчиков и требующую кропотливой настройки и синхронизации всех систем.

Нужно отдавать себе отчет, что два программиста за два-три месяца отлично успеют выпить макиато и выставить счет. А для развития проекта нужна сплоченная команда разработки, состоящая как минимум из QA-тестировщика, front-end- и back-end-разработчиков, девопса-кодера и проектного менеджера. Причем работать они должны на постоянной основе. Если вы хотите выбиться в лидеры рынка и сделать хороший сервис, готовьтесь стать гуру разработки с группой таких команд.

Ошибка 6. Зависеть от одного поставщика (или производства)

Он обязательно поднимет цены и начнет выкручивать вам руки, когда появятся серьезные обороты. Нужно все время искать новые варианты. Только в этом случае будут появляться конкурентные предложения.

Мы еще на старте выбрали для производства наших подгузников целый ряд топовых заводов – из числа тех, что делают премиальные европейские и японские подгузники. Поэтому, когда контрагенты попытались диктовать неконкурентные условия, мы дали понять, что у нас есть альтернативы. Один завод даже сменили, но это решение было продиктовано в том числе и необходимостью улучшить наш продукт. В итоге достигли состояния комфортного партнерства.

Ошибка 7. Растить затраты на склад пропорционально росту бизнеса

В таком случае маржа всегда будет минимальной. Когда мы столкнулись с тем, что при удвоении роста заказов понадобилось больше складовщиков (проще говоря, рук для обработки), мы поначалу стали набирать новый персонал. Но выяснилось, что это лишь увеличивает затраты и порождает хаос.

Переосмыслив работу складов, мы оптимизировали систему обработки заказов, сделали конвейерную сборку и автоматизировали все, что можно было автоматизировать. Последующее удвоение, а затем и «удесятирение» объема заказов компания встретила с тем же количеством складского персонала.

Аналогично поступили и с операторами: мы выбрали азиатскую модель e-commerce, при которой максимум процессов автоматизируется, а контакт с покупателями минимален. Сейчас у нас пара операторов обрабатывает то количество заказов, с которым не всегда справляются десять операторов в других магазинах. Поскольку заказ автоматически поступает на отгрузку, подтверждая этапы смс-ками, операторам не приходится по три раза дозваниваться до покупателей, озвучивая каждый шаг.

Ошибка 8. Верить, что существуют универсальные решения

Наивно полагать, что сейчас один раз все продумаешь, потом реализуешь и наступит счастье. Или найдешь идеального контрагента и будешь успешно с ним работать все время.

Сервис требует постоянных изменений. Что-то работает, что-то нет, приходится постоянно экспериментировать и многое переделывать.

Аналогично с контрагентами, какими бы классными они ни были, у них будут меняться обстоятельства, цены, качество. Чтобы поддерживать заданный уровень товара и сервиса, нужно постоянно тестировать новых партнеров.

Как в спорте – чтобы мышцы росли, требуется регулярно прикладывать усилия, менять упражнения и подходы. Мы меняли и состав подгузников, и сами заводы, чтобы учесть пожелания покупателей, и логистические компании, и места расположения складов, чтобы улучшить сервис доставки, и подходы в обработке заказов, и многие IT-механики и системы для автоматизации процессов. Проект в постоянном движении.

Ошибка 9. Не слушать своих покупателей

Пока мы не сделали сбор оценки доставки, мы не узнали, какие из логистов допускают серьезные ошибки и заставляют мам нервничать. А без прямого общения с мамами мы не улучшили бы наши ночные подгузники, поменяв толщину абсорбента.

Ошибка 10. Не думать о юзабилити на старте

Метод «Ввяжемся в битву, а там посмотрим» (и докрутим все нужное A/B-тестированием во время работы) не всегда действует. Дело в том, что между состоянием, когда у вас почти нет пользователей и можно реализовывать что угодно на сайте, и состоянием, когда у вас настроена система непрерывной поставки изменений на сайт (CI/CD) с несколькими уровнями тестовых окружений, защищающих от ошибок, может пройти очень длительный период.

И в течение всего этого времени вам будет сложно вносить существенные правки на сайт, поскольку нововведения неминуемо потянут за собой какие-то баги или доработки. А при постоянно растущем трафике может быть очень больно, если ваши правки в тексте вдруг приведут к тому, что пропадет кнопка «Купить», как однажды произошло у нас. Об этом нам немедленно сообщили разгневанные мамы.

Ошибка 11. Нанимать крутых спецов и во всем на них полагаться

Вот бы взять супермаркетолога, SMM-щика, юзабилити или (подставьте любую специальность), чтобы он закрыл направление и решил все проблемы! Увы, не выйдет.

• Во-первых, ни один, даже самый крутой специалист не сможет однозначно транслировать видение основателей или перенять мотивацию. Все равно вам придется самостоятельно вникать во все проблемы и нюансы.
• Во-вторых, на старте суперспецы в штате съедят львиную долю бюджета, а применить свои навыки эффективно не смогут, поскольку технически и операционно магазин не будет готов к нововведениям.

Мы предпочитаем брать звезд в качестве менторов или заказывать почасовой консалтинг. А еще охотно работаем с мамами в декрете. Наш принцип: никто не поймет маму лучше, чем другая мама. Например, Анна Хилькевич является амбассадором бренда NappyClub, мама Катерина ведет наши страницы в соцсетях, а многодетная мама Ирина отвечает за продакт-менеджмент.

Снижение покупательной способности замедлило развитие интернет-торговли. В ближайшем будущем драйвером рынка может стать b2b-сегмент - онлайн-магазинами уже обзавелись крупные промышленные предприятия.

E-commerce остается самым быстро развивающимся рынком в России, показывая рост более 10% в год. По итогам прошлого года динамика рынка составила 13%, в оценках сходятся эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Data Insight.

Объем рынка в 2017 году, по данным АКИТ, составил 1,04 трлн руб. По подсчетам Data Insight, продажи материальных товаров в интернете достигли объема 945 млрд руб. и преодолеют планку 1 трлн руб. уже в этом году.

Однако темпы роста e-commerce несколько снизились. В 2016 году рынок рос на 25%, по данным АКИТ. А если говорить о материальных товарах без музыки, ПО и так далее, то, по данным Data Insight, темпы замедлились с 23 до 18% соответственно. Одна из основных причин — снижение покупательной способности россиян. В прошлом году, по данным НИУ ВШЭ, она упала на 9%. Основная доля интернет-продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург: более 31 и 11% рынка в денежном выражении соответственно.

База для роста

До сих пор темпы развития рынка электронной коммерции в России опережали мировые. Безусловно, сказывается эффект низкой базы, поясняет директор РАЭК Сергей Плуготаренко: доля онлайн-ретейла в общем объеме розничной торговли в России достаточно низка — около 4%, а в развитых странах — порядка 12%. По его мнению, потенциал для роста для е-commerce сохраняется. Причин несколько: продолжающаяся «мобилизация» населения, рост трансграничной торговли, увеличение числа способов платежа, повышение качества и расширение географии доставки, восстановление покупательной способности населения, развитие маркетплейсов.

Мировой опыт также свидетельствует об опережающем темпе роста онлайн-торговли над офлайн и внушает оптимизм участникам российского интернет-ретейла, отмечает председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов. Все ведущие розничные сети, по его словам, убедились, что открытие нового магазина не дает автоматического роста продаж в отличие от запуска онлайн-сегмента. Компания «М.Видео», например, уже сейчас называет себя онлайн-компанией, так как 70% ее клиентов начинают покупку с захода на сайт, говорит Александр Борисов.

В первом квартале 2018 года интернет-продажи установили очередной рекорд, показав рост на 82%, заявили РБК+ в «М.Видео». Порядка 20% общих продаж компании в магазинах сети приходится на онлайн, а три из четырех покупателей, сделавших покупку в интернете, предпочитают забрать заказ в магазине.

Драйвер — логистика

За последние несколько лет российским онлайн-ретейлерам удалось оптимизировать доставку товаров, говорит Александр Борисов: «Сроки доставки покупок из интернет-магазинов сократились в два-три раза».

Во-первых, покупатели стали чаще выбирать формат «закажи и забери» — в магазине или пункте выдачи заказов, — когда нет необходимости ждать курьера, рассказывают в «М.Видео». А второй тренд — в логистике доставки интернет-покупок появились крупные частные игроки, которые считают этот рынок перспективным и инвестируют в этот сегмент.

Группа компаний «Деловые линии» в прошлом году объявила о расширении сети малоформатных подразделений — прием и выдача грузов массой до 50 кг — в городах-миллионниках и намерении увеличить долю в сегменте e-commerce. По подсчетам «Коммерсанта», инвестиции в проект могут составить порядка 700 млн руб.

Самая главная проблема интернет-магазинов — это организация качественной доставки заказа до клиента, так называемой последней мили, говорит генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани. Вопрос, по его словам, решается передачей логистики на аутсорсинг. «Если посчитать, то такой подход даже на небольшом промежутке времени получается выгоднее, нежели содержание собственной курьерской службы. Как минимум за счет расходов на зарплаты сотрудников, ремонт и страховку машин, на хеджирование рисков от поломок на линии», — говорит он.

Сдерживающие запреты

Однако есть несколько проблем, которые делают будущее е-commerce не таким уж безоблачным. Покупатели продолжают аккуратничать в расходах. В 2018 году онлайн-ретейлы столкнулись с отсутствием потребности покупателя совершать покупки онлайн, если это не товар первой необходимости, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин.

В интернете как раз продается то, что мы покупаем редко, и очень мало — то, что мы покупаем часто. Потому что это либо сложно (продукты), либо запрещено (алкоголь), говорит он. «Люди вообще не очень часто ходят в магазины, если это не продукты, алкоголь, сигареты, аптеки или детская гигиена», — отмечает Федор Вирин.

Запрет на продажу онлайн отдельных видов товаров — лекарственных средств или алкогольных напитков, например, а также правовые ограничения на онлайн-торговлю ювелирными изделиями сдерживает рынок, отмечает Сергей Плуготаренко.

С ними соглашается и Александр Борисов, называя среди главных проблем еще и нормативно-правовое регулирование интернет-торговли, а также повышение безопасности интернет-платежей.

Искусство продаж

Интернет-ретейл совершенствует работу с покупателями и развивает дополнительные сервисы онлайн-магазинов.

Все больше внимания игроки e-commerce уделяют контенту, говорит руководитель направления электронной торговли Avito Эрик Финнас. По его словам, прежде чем принять решение о покупке, пользователи подробно изучают вопрос. Если онлайн-площадка предоставляет потенциальному покупателю максимум информации, позволяет сравнить предмет покупки по ряду параметров, дает советы и рекомендации и тем самым помогает принять решение, шансы на совершение покупки именно на этом сайте гораздо выше, уверен Эрик Финнас.

Кроме того, продолжается переход в мобильные устройства и активное использование данных пользователей. Приложения в смартфонах экономят время: искать необходимый товар можно без очередей и на ходу. «Сейчас клиент готов покупать, если быстро находит на сайте товар в точности тот, что он хочет. Интернет-магазину в этом помогает big data: анализируя информацию о своих клиентах, их потребностях и интересах, мы понимаем, что необходимо предложить потребителю именно здесь и сейчас», — рассказывает представитель Ozon.ru Дарья Негреско.

В ход идут виртуальные примерочные, другие возможности дополненной реальности и искусственный интеллект. Электронные голосовые помощники, чат-боты на сайтах интернет-магазинов, технологии распознавания лиц и предметов по изображению — все это уже стало реальностью в e-commerce. В ближайшем будущем искусственный интеллект станет одним из основных элементов экосистемы электронной коммерции, уверен Эрик Финнас.

Промышленный масштаб

Новый тренд — выход на рынок интернет-торговли крупных промышленных компаний, которые работают в сфере b2b. В 2017 году интернет-магазин по продаже своей продукции запустила одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний «Северсталь». По функционалу он похож на традиционный онлайн-магазин. На нем можно заказать сталь, трубы, сортовой прокат и другую продукцию компании, а также отследить ее перемещение по трекинг-номеру. В начале этого года бета-версию собственной онлайн-площадки запустил также Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

«Для нас запуск интернет-магазина — это в первую очередь создание еще одного канала взаимодействия наших клиентов с компанией, и число пользователей растет», — рассказали РБК+ в «Северстали». По данным компании, уже сейчас глобальный рынок электронной коммерции b2b больше аналогичного рынка b2c в 2,5 раза.

75% b2b-клиентов предпочитают использовать онлайн-инструменты для работы со своими поставщиками, ссылаются на данные ведущих исследовательских агентств в «Северстали». «Если говорить о стальной отрасли, то в Китае и Индии число онлайн-площадок по торговле только металлопрокатом растет ежегодно», — заключили в горнодобывающей компании.

Привычный рост без сенсаций

Выход в онлайн крупных промышленных компаний добавит рынку оборотов. Без учета b2b-сегмента и нематериальных товаров (приложения, музыка, сервисы и прочее) в этом году рост рынка ожидается на уровне 18%, прогнозируют в Data Insight. В АКИТ оценивают потенциал рынка в 20% и ждут роста до 1,25 трлн руб. (если брать в расчет не только материальные товары). Сергей Плуготаренко из РАЭК ожидает и вовсе 20-25% роста и в 2018-м. В перспективе ближайших пяти лет темпы роста будут сильно зависеть от динамики покупательной способности населения и решения проблем, стоящих перед рынком, заключает он.